Portal de proyectos y aprobaciones · IDE Agency
Portal de clientes IDE
El portal de clientes es el sistema que IDE Agency usa todos los días con su propia cartera: el cliente entra y ve el avance de su proyecto, sus entregables, sus archivos y sus mensajes; aprueba o pide cambios desde el celular; y el equipo lleva ahí las cotizaciones, las propuestas con link público y las tareas de cada proyecto.
Capturas de instancias de demostración con datos ficticios. Nombres y teléfonos difuminados.
Qué resuelve
Cuando un proyecto avanza por WhatsApp, el cliente pregunta lo mismo tres veces y el equipo se pasa el día contando en qué va. Las aprobaciones se pierden entre mensajes y nadie recuerda cuál fue la última versión que se dio por buena.
Qué construimos
Construimos el portal completo, con dos caras. La del cliente: entra con su correo y ve solo su proyecto. La del equipo: desde el mismo sitio se operan los proyectos, las cotizaciones, las propuestas y las tareas.
Cómo funciona
- 01
El cliente entra con su correo y cae directo en su proyecto: en qué etapa está, qué se entregó y qué sigue.
- 02
Cada entregable se publica con sus imágenes y su enlace. El cliente lo revisa y comenta encima, sin mezclarlo con la conversación de WhatsApp.
- 03
Lo que necesita visto bueno llega a la cola de aprobaciones. Se aprueba o se pide un cambio desde el celular, y queda registrado quién decidió y cuándo.
- 04
Las cotizaciones y las propuestas se arman en el portal y se comparten con un link público que el cliente abre sin crear cuenta.
- 05
Del lado del equipo, el mismo sistema lleva el pipeline comercial, las tareas de cada proyecto y los reportes de SEO y GEO que se entregan cada mes.
Por dentro
Módulos
Panel del cliente
Avance por etapas, entregables con imágenes, archivos del proyecto y mensajes, en una sola pantalla.
Aprobaciones
Cola de lo que espera visto bueno. Se aprueba o se devuelve con un comentario desde el celular, y la decisión queda registrada.
Cotizaciones y propuestas
Se arman dentro del portal y se comparten con un link público, sin pedirle cuenta al cliente.
Pipeline y tareas del equipo
Leads por etapa, tareas por proyecto y notas internas, para que el trabajo no viva en la cabeza de una sola persona.
Reportes de SEO y GEO
Los reportes mensuales de posicionamiento se publican dentro del proyecto del cliente.
Para quién sirve
- Agencias y estudios que atienden varios proyectos a la vez y quieren dejar de responder por WhatsApp cómo va cada uno.
- Empresas de servicios que entregan por etapas y necesitan que cada visto bueno quede registrado.
- Equipos que hoy reparten el trabajo entre una hoja de cálculo, el correo y un grupo de chat.
Preguntas frecuentes
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